I Lövstad bor Viktor. Det bästa han vet är äventyr. En dag får hans pappa jobb på en ö som heter Ulvön och där ska de bo under sommaren. På ön börjar mystiska saker hända. En borg dyker upp ur tunna luften, djur beter sig konstigt och en mystisk flicka verkar ha stulit en amulett från öns museum. När Viktor följer efter henne hamnar han i ett äventyr med häxor, trollkarlar och vargar

Bob, en kort grönaktig varelse i kycklingdräkt, har inte glömt Livys löfte ?till honom. Han har väntat i fem år, gömd i en garderob. Han minns inte vem ?eller vad han är, var han kommer ifrån eller ens om han har någon familj. Men ?för fem år sedan lovade Livy att hjälpa honom att hitta tillbaka hem. Ledtråd ?för ledtråd löser Livy och Bob mysteriet med var han kommer ifrån och ?upptäcker en sorts magi som varar för evigt